Parcours
Le cycle d'une politique
Écrire, faire approuver, faire lire et accepter, réviser et retirer une politique, avec l'accusé de lecture comme preuve.
Rôle : Responsable conformité Rôle : Approbateur Détail de l'écran : Politiques. États d'une politique : « Brouillon », « En approbation », « En vigueur », « Revue à faire », « Revue en retard », « Expirée », « Retirée ».
1. Écrire
Rôle : Responsable conformité « Nouvelle politique » : un modèle (en français et en anglais, copié sans lien ensuite) ou une page blanche ; langue, texte, intervalle de revue (30 à 1 095 jours), audience (tout le monde ou des personnes nommées), accusé de lecture demandé ou non, responsable et approbateur. Sans approbateur désigné, on ne peut pas soumettre.
2. Faire approuver
- « Soumettre à l'approbation ».
- Rôle : Approbateur Lisez et cliquez sur « Approuver ». La politique est « En vigueur », avec version, approbateur, date et empreinte du texte.
- Si l'approbateur est aussi le responsable ou la personne qui a soumis, le serveur refuse, sauf pour un administrateur ; la politique porte alors la mention « Approuvée par son propre responsable ou par la personne qui l'a soumise : la séparation des tâches n'est pas assurée, et l'auditeur le verra. »
3. Faire lire et accepter
Les personnes visées voient la politique sous « À lire et accepter », cochent « J'ai lu la version N de cette politique et je l'accepte » puis « Lire et accepter ». Les accusés alimentent Personnel et formation (« Politiques à accuser »).
4. Réviser
« Démarrer une révision » ouvre une nouvelle version sans toucher à celle en vigueur. L'approbation de la révision relance les accusés ; les versions précédentes restent consultables.
5. Revoir ou retirer
« Marquer comme relue » enregistre une relecture sans changement. « Retirer la politique » la sort de la vigueur et arrête les accusés.
6. La preuve
L'écran garde le texte, la version, l'approbateur, la date, l'empreinte et les accusés ; chaque étape est au journal.
Ce que l'app ne fait pas
- Elle ne dit pas qu'une politique est conforme à une norme : elle garde le texte, l'approbation et les accusés.
- Elle ne lit ni n'écrit la page Confluence liée : ce n'est qu'un lien.
- Elle ne garde pas plus de 60 000 caractères par version.
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